Belegdetails verstehen
Wenn du auf einen Beleg in deiner Liste klickst, siehst du alles, was Apocha über diese Transaktion weiß. Diese Seite erklärt, was jeder Abschnitt zeigt und wie du die Detailansicht optimal nutzt.
Überblick
Die Belegdetailseite ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die jeweils unterschiedliche Einblicke in deine Transaktion bieten.
Der Kopfbereich
Oben findest du die wesentlichen Informationen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Geschäftsname | Der Händler oder Transaktionspartner |
| Betrag | Gesamter Transaktionsbetrag |
| Datum | Wann der Kauf stattfand |
| Konto | Welches Konto verwendet wurde |
| Typ | Ausgabe, Einnahme oder Überweisung |
Statusanzeigen
Belege haben verschiedene Zustände:
- NEU - Kürzlich importiert, eventuell Überprüfung nötig
- GEPRÜFT - Du hast bestätigt, dass alles korrekt ist
Ein Badge zeigt den aktuellen Status. Du kannst dies im Bearbeitungsmodus ändern.
Positionsbereich
Hier glänzt Apocha. Anstatt nur "Supermarkt - 67,43 €" zu zeigen, siehst du jede Position:
| Spalte | Was sie zeigt |
|---|---|
| Artikelname | Produktbeschreibung |
| Menge | Wie viele du gekauft hast |
| Einzelpreis | Preis pro Artikel |
| Summe | Menge x Einzelpreis |
| Kategorie | Zugewiesene Ausgabenkategorie |
Artikeldetails erweitern
Klicke auf eine Position, um zusätzliche Informationen zu sehen (falls verfügbar):
- GTIN/Barcode: Produktkennung
- Beschreibung: Zusätzliche Produktdetails
- MwSt-Kategorie: Angewandter Steuersatz
Geschäftsinformationen
Wenn Apocha ein Geschäft erkennt, siehst du seine Details:
- Geschäftsname: Offizieller Händlername
- Adresse: Vollständige Straßenadresse
- Stadt & Postleitzahl: Standortdetails
- Geschäftstyp: Kategorie wie Supermarkt, Restaurant, Tankstelle
Standortkarte
Wenn Standortdaten verfügbar sind, zeigt eine interaktive Karte, wo der Kauf getätigt wurde. Das hilft, wenn:
- Du Urlaubsausgaben nach Standort verfolgst
- Du dich erinnern möchtest, welche Filiale du besucht hast
- Du überprüfst, ob der Beleg legitim ist
Kategorieaufschlüsselung
Bei Belegen mit mehreren Positionen zeigt die Kategorieaufschlüsselung, wohin dein Geld geflossen ist:
Diese hierarchische Ansicht hilft dir zu verstehen:
- Wie viel in jede Ausgabenkategorie ging
- Die prozentuale Aufschlüsselung deines Einkaufs
- Welche Unterkategorien am meisten beigetragen haben
Klicke auf eine Kategorie, um ihre Unterkategorien zu sehen. Dies spiegelt wider, wie Kategorien in Apocha generell funktionieren.
Belegbilder anzeigen
Wenn du einen Beleg hochgeladen oder gescannt hast, erscheint das Bild in einem eigenen Bereich:
- Klicken zum Vergrößern
- Details heranzoomen
- Mehrere Seiten unterstützt (für lange Belege)
- PDF-Belege werden als Bilder gerendert
Tags
Tags, die du zugewiesen hast, erscheinen als farbige Badges:
Tags sind nützlich für:
- Geschäftsausgaben markieren
- Steuerrelevante Käufe kennzeichnen
- Benutzerdefinierte Gruppierungen erstellen
Aktionsmenü
Das Aktionsmenü (drei Punkte oder Zahnradsymbol) bietet schnellen Zugriff auf:
| Aktion | Funktion |
|---|---|
| Bearbeiten | Öffnet den Belegeditor |
| Kopieren | Erstellt ein Duplikat des Belegs |
| Löschen | Entfernt den Beleg |
| Wiederkehrend erstellen | Richtet eine wiederkehrende Transaktion basierend auf diesem Beleg ein |
Überweisungsbelege verstehen
Überweisungsbelege sehen etwas anders aus, da sie zwei Konten betreffen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Quellkonto | Woher das Geld kam |
| Zielkonto | Wohin das Geld ging |
| Betrag | Wie viel überwiesen wurde |
Überweisungen haben keine Kategorien, da sie Geld verschieben, nicht ausgeben.
Mehrwährungs-Belege
Wenn eine Belegwährung von deiner Kontowährung abweicht, erscheinen zusätzliche Felder:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Belegwährung | Ursprüngliche Transaktionswährung (z. B. USD) |
| Belegbetrag | Betrag in der ursprünglichen Währung |
| Abbuchungswährung | Die Währung deines Kontos (z. B. EUR) |
| Abbuchungsbetrag | Tatsächlich abgebuchter Betrag |
| Wechselkurs | Aus den beiden Beträgen berechnet |
Apocha speichert keine Wechselkurse direkt. Stattdessen wird der effektive Kurs aus den Original- und Abbuchungsbeträgen berechnet. Das entspricht der Verarbeitung durch deine Bank.
Tipps zur Verwendung der Belegdetails
- Nach dem Import überprüfen: Prüfe, ob Positionen und Kategorien korrekt sind
- Die Karte nutzen: Ideal, um sich zu erinnern, wo du während Reisen eingekauft hast
- Die Aufschlüsselung prüfen: Kategoriesummen helfen, falsch kategorisierte Artikel zu finden
- Mehrwährung überprüfen: Stelle sicher, dass Wechselkurse plausibel aussehen
Verwandte Funktionen
- Belege finden - Navigiere und suche in deinen Belegen
- Belege erstellen und bearbeiten - Belegdetails ändern
- Mehrere Belege verwalten - Massenoperationen
Teil der Belegverwaltung-Anleitungsreihe.